Inspektor Alan Grant iz Scotland Yarda odlazi na bolovanje. Slabi živci i klaustrofobija sve ga više ometaju u radu. Planira miran odmor na škotskom selu kod svojeg najboljeg prijatelja i njegove žene koja mu je ujedno i rođakinja. Međutim, putujući noćnim vlakom otkrije u jednom od kupea mrtvo tijelo nepoznatog mladića i neobičnu pjesmu načrčkanu na rubu novina koja govori o tajanstvenom “kamenju koje hoda” i “raspjevanom pijesku”. Iako nije u službi, Grant odluči otkriti značenje tajnovite pjesme i istinu o mladićevoj smrti, što mu naposljetku i polazi za rukom.