Clayton Blaisdell mlađi zvani Blaze u životu nije imao sreće. Mozak mu je teško oštećen kad ga nasilni otac alkoholičar baca niz stube, a ni u sirotištu mu ne cvjetaju ruže. Snažni i priglupi Blaze bavi se sitnim kriminalom te upoznaje Georgea Rackleyja. Uz Blazeovu snagu i Georgeovu pamet izvode na stotine uspješnih prijevara…